Фильм с традиционным сказочным сюжетом, вдохновлённым произведениями Оскара Уайльда и братьев Гримм, в котором рассказывается о герое, разыскивающем красную розу в мире, где её никогда не было.

Тодд живет вместе с Джоном в его маленькой квартире в Нью-Йорке уже пять лет. Джон — серьезный, надежный, ценящий постоянство, работает в дневную смену. Тодд — полная противоположность Джону — мягкий, слабохарактерный, работает по ночам менеджером в кинотеатре на Манхеттене. Он любит случайный секс с незнакомыми мужчинами, часто сопряженный с насилием и унижением — как будто наказывая себя за какое-то прошлое, полузабытое преступление и наслаждаясь этим.Когда Джон застает Тодда во время секса в туалетной кабине в кинотеатре, он избивает его и оставляет лежать на полу голым. В результате Тодд теряет бойфренда, работу, и оказывается на улице — в хорошем костюме и с несколькими пластиковыми пакетами с личными вещами.