Это фильм о популярных музыкантах — Зэзэ де Камарго и Лусиано. Судьба Зэзэ-Мерисмара с братьями складывалась непросто: нужда заставляла петь на автобусных станциях, чтобы хоть немного помочь семье, но веря в успех они были готовы жить в проголодь и работать за копейки, лишь бы выбиться, наконец из цепких рук бедности. Случай свел их с Мирандой — музыкальным продюсером, но заслуженный успех угас с гибелью брата в автокатастрофе. Сольная карьера не складывается, но упорно ищущий Зэзэ находит нового парнера — своего брата, получившего творческий псевдоним Лусиано. Коллектив пользовался огромным успехом у публики. За 10 лет они продали более 20 миллионов записей.

Известный телерепортер Йонас возвращается из Сан-Паулу в родной город, опустошённый засухой, чтобы присутствовать на похоронах убитого отца. Этого приезда с нетерпением ожидают другие члены семьи, рассчитывая, что сын будет мстить за смерть родителя.

Молодая учительница Шуша решает осуществить свою детскую мечту и стать актрисой. Воодушевленная примером подруги девушка отправляется на пробы в Рио-де-Жанейро, но теряет сумочку со всеми документами и деньгами.