Недалёкое будущее. Бразилия. Верующие поклоняются Всевышнему в специальных кабинках и устраивают в его честь рейв-вечеринки. Джоана работает консультантом по примирению супружеских пар, находящихся в кризисе, а в свободное от работы время практикует радикальные методы сближения супругов.

XVI-XVII века. Португальцы привозят из Африки рабов. Абсолютные хозяева, они подвергают их тяжелым работам, пыткам, иногда забивают насмерть. Некоторым рабам удается бежать. Беглые рабы организовывали поселения в окруженных горами джунглях, формировали коммуны, называемые киломбу (quilombo). Поселения жили натуральным хозяйством, в них была своя система самоуправления.

Отправной точкой сюжета новеллы служит смерть сенатора Петронио Параньоса. Сенатор умирает во время дачи интервью журналистке Магали Сантанне, которую интересует его роман с молодой девушкой по имени Арлети. Арлети — амбициозная личность, решившаяся забеременеть от сенатора путём искусственного оплодотворения. Магали приходит брать интервью у сенатора в номере мотеля (таковым было его условие) и становится свидетелем его смерти. Дальше начинается расследование по делу о смерти сенатора, которым руководит детектив Аристенио Катандува, кодовое имя которого «Арапонга» (в переводе означает «Птица-колокольчик»). Арапонга работает нынче на федеральную полицию, но по-прежнему является сторонником идей «эпохи военного режима». При чём он всячески пытается убедить своё начальство в том, что необходимо возродить Национальную Службу Информации, политический полицейский орган «эпохи военного режима». Арапонге в расследовании помогает информатор Тука Майя — мошенник, который устраивается работать в ту же газету, где работает Магали. Хотя сказать, что он «помогает» Арапонге вряд ли можно: он скорее поставляет ему лживую информацию…

Карлос страдает от потери памяти. Неожиданно герой встречает себя в молодости. Внезапно оба Карлоса получают необычную посылку, и по всем признакам её мог послать только их отец, который скончался много лет назад. Один Карлос пытается воскресить воспоминания об отце, а другой хочет не дать ускользнуть обрывкам, которые ещё сохранились у него в памяти.