Две сестры-змеи спускаются с небес на землю, чтобы научиться человеческим эмоциям и жить среди людей. Приняв человеческий облик, они поселяются в огромном особняке на окраине города: скоро Белая змея влюбляется в местного учителя, но Зеленая змея, как ни старается, никак не может понять, что же такого в этой любви.

Фильм о драматичной судьбе Пан Ю-Лян, первой китайской художницы, получившей известность в Европе. Работая горничной в борделе, юная Ю-Лян понимает, что её ждёт карьера проститутки, но она встречает защитника в лице влиятельного Пэна, который берёт её второй женой. В Шанхае, куда они переезжают, девушка начинает обучение. Из-за неспособности к деторождению Ю-Лян не очень нужна мужу, и он отпускает её в Париж, где художница добивается первого публичного успеха.

Где-то, на краю Земли, жил человек, с сердцем, разбитым от горя, но дарована ему была безграничная сила. За право владеть его наследством, вступили в бой властолюбивые силы зла. Но, благодаря выигрышу в игре Го, всё наследует невежественный монах, не умеющий воспользоваться даром. Фильм содержит превосходно поставленные схватки китайского боевого искусства и захватывающие визуальные эффекты.