Бедный музыкант Алоизий Кендзёрек влюблён в дочь Саганкевича Ренату, которая отвечает ему взаимностью. Но отец Ренаты хочет выдать дочь за богатого мясника Балерона. Хипек, друг Алоизия, продает его песню директору театра. Песня производит фурор. Алоизий по ошибке попадает в новую психиатрическую больницу, из которой ему удаётся убежать. Он идёт в театр, в котором исполняют его песню…

События разворачиваются в 1905 году. На оккупированной царской Россией польской территории действует группа революционеров, борясь за независимость своей страны. Борьба разворачивается по наиболее эффективному сценарию: с одной стороны производится агитация рабочих и служащих с призывом подрыва существующего строя посредством массовых забастовок, с другой же стороны, наиболее отважные борцы производят серию терактов против представителей власти империалистического режима. Рискуя жизнью, революционеры стреляют в генерала Панкратова, начальника Варшавской жандармерии, а также бросают бомбу в генерал-губернатора. Но, по иронии судьбы, дочь генерала Панкратова, Аня, польского происхождения по матери и русская по отцу, волею обстоятельств влюбляется в убийцу своего отца, революционера Борислава Ратомского и помогает подпольщикам…

От гениального хирурга Рафала Вилчура уходит жена, забрав с собой ребенка. От сильного потрясения профессор теряет память и отправляется бродяжничать без документов, перебиваясь случайной работой. Спустя годы Рафал нанимается в работники к богатому мельнику, сын которого тяжело болен и признан местным врачом безнадежным. Вилчур спасает мальчика, и тот снова может ходить. Издалека потянулись к «знахарю» больные, которым он помогает, не беря ни копейки денег. А в близлежащем городке работает в магазине очень милая и красивая девушка, очень похожая на жену Рафала…