История «плохого» самурая Иемона Томия, который ради наживы совершает множество подлых преступлений, а затем убивает собственную жену и ребенка.

Атомная война на Земле, которую готовят гнусные власти Мераплии (Маголии), грозит перерасти во вселенскую катастрофу. Что бы не допустить этого с планеты Эмеральд на землю командируют супер-героя Стармена, с заданием перехватить атомные устройства и сорвать планы злодеев.

Япония XIX век. После прибытия «черных кораблей» командора Перри страну охватывает смута. Спустя несколько лет небольшой отряд ронинов направляется в Киото, чтобы поступить на службу к сегунату. В центре истории — Исами Кондо, смелый воин, возглавивший патриотически настроенную группу ронинов из которых правительством было сформировано подразделение, призванное сохранять порядок в столице — шинсенгуми (новое ополчение). Но в самом шинсенгуми некоторые понимают «сохранение порядка» по своему…

Тора-сан снова в дороге после короткого пребывания дома в Шибамата и ссоре с его дядей и тетей. В ходе своего путешествия, он попадает на похоронную процессию тещи сестры тети и вдохновляется примером Хоичиро, который имел обыкновение посвящать себя работе и теперь, после смерти своей жены, стал одиноким стариком.