Начинающая актриса София узнаёт, что любимый ею преподаватель актёрского мастерства Бруно – гомосексуалист. Убитая горем, она бежит от него как можно дальше и в поезде встречает беременную девушку, которая хочет отказаться от ребёнка. София принимает серьёзное решение: принять младенца как своего сына и дать ему имя возлюбленного Бруно.

Неаполь конца 20-х годов. Во время сеанса фильма «Трагическая любовь» Микеле настолько отождествляет себя с главным героем, что убивает жену за то, что та предала его с лучшим другом. В наши дни роковые страсти не утихают, отношения персонажей, связанных между собой родственными, дружескими и любовными узами, предельно напряжённые, они одержимы ревностью и местью, находясь между реальностью и вымыслом. Действие сопровождается душераздирающими неаполитанскими песнями.

София, молодая ученица школы актёрского мастерства, пробует применить к своей жизни учение трёх итальянских актрис, ведущих занятия. Одна из них учит искусству лжи, другая призывает к правдивости, третья считает единственно верным способом создание иллюзии искусства. София начинает испытывать эти актёрские методики - ложь, истину и иллюзию - на своём бойфренде.

Супруги Лео и Марта женаты долго, и в их отношениях наступила стадия ровного безразличия друг к другу. Однако, женитьба их соседей Густаво и Анны, кажется, может оживить наступившую в семейной жизни «зиму»…