Биографическая драма о жизни крупнейшего латиноамериканского композитора, бразильца Эйтора Вилла-Лобос, прославившегося синтезом бразильской народной и европейской академической музыки.

Феям угрожают злые ведьмы, собирающиеся на шабаш, и героиня, дочь эльфов, известная зрителю по первой серии фильма, становится их единственной надеждой на победу.

В 1870-е годы Якобина, дочь немецких эмигрантов, проживающих в южной части Бразилии, утверждает, что Иисус Христос явился к ней. Она меняет свои мировоззренческие взгляды, нарушая ультраконсервативный образ мыслей и привычки местных жителей. Начиная исповедовать новую религию, Якобина рассказывает, что возможно исцеление тела через очищение души, что счастье и равенство могут быть достигнуты при жизни. Эти идеи имеют широкую поддержку у населения, что очень беспокоит представителей протестантской церкви и политиков. Последние просят вмешательства имперской армии, и, после смерти Якобины, те истребляют последователей новой религии.

История начинается в 1899 году, в период так называемой каучуковой революции, когда Акре был единственным регионом добычи латекса. Спасаясь от засухи, накрывшей северо-восточные регионы, Баштьяо с семьей приезжает в Акре в надежде на лучшее будущее. Семья Баштьяо — это жена Анжелина и двое детей, дочь Делзуите и сын Бенту. Оказавшись на каучуковой плантации Санта Рита, принадлежащей полковнику Фирмину, Баштьяо понимает, что процветание, о котором он мечтал, это иллюзия. Как и остальные рабочие, Баштьяо и его семья — в руках у полковника, который монополизирует продукцию, контролирует расходы и диктует цены. Рабочие обязаны продавать добываемый латекс хозяину плантации. Баштьяо ненавидит полковника Фирмину. При помощи отца Жозе он и другие рабочие начинают бороться за свои права.

Молодая учительница Шуша решает осуществить свою детскую мечту и стать актрисой. Воодушевленная примером подруги девушка отправляется на пробы в Рио-де-Жанейро, но теряет сумочку со всеми документами и деньгами.