Действие фильма происходит в 1921-1922 годах, когда басмачи осадили Душанбе.

Эпическое сказание о подвигах легендарного древнеиранского богатыря Рустама — смелого воина, готового всегда придти на помощь тому, кто в ней нуждается. На экране герои эпоса: певец, говорящий правду жестокому властелину, и дэв, постоянно меняющий свои обличья.

Молодой врач Рустам работает на «Скорой помощи». Герой, влюбленный в Наргис, когда-то проходившей у него практику, узнает, что она выходит замуж за его друга Сафара. Несмотря на то, что Сафару нравится другая девушка, его родители торопят свадьбу. Убедившись в том, что Наргис по-прежнему любит его, Рустам приходит в ЗАГС с намерением помешать ее нелепому браку с Сафаром…

Студентка Малика учится в одном из вузов Душанбе. Ее увлечение — хоккей на траве, она центр нападения женской команды «Согдиана». Однажды Малика знакомится с Саидом, учившимся в университете Бомбея, где юноша, оказывается, постиг не только гуманитарные науки, но и игру в хоккей на траве, и приемы кунг-фу, и даже секреты мастерства индийских танцовщиц. Саид моментально влюбляется в Малику и вскоре становится тренером «Согдианы». Но гордая девушка, обидевшись на замечания нового тренера, уходит в секцию синхронного плавания.

Фильм рассказывает о таджикских народных комедиантах, которые разыгрывают для детей пионерского лагеря сказку о приключениях храброго юноши Ширака.