История любви молодой театральной актрисы Регины и странного человека по имени Раймон Фоска. В гостинице, в которой живет Регина, однажды появляется загадочный постоялец.Познакомившись с ним поближе, актриса узнает невероятную историю его жизни — Фоска родился два века назад и однажды выпил снадобье, которое сделало его бессмертным…

Джин и Кэт — давние подружки, актрисы кабаре, они даже вместе снимают квариру. В их отношениях возникают проблемы, когда Джин решает выйти замуж за приятеля-музыканта и покончить с прежней беспорядочной жизнью. Кэт чувствует себя очень одинокой, предательски покинутой, но постепенно начинает справляться с ситуацией…

Действие происходит в Софиятауне, одном из районов Йоханнесбурга, в 1955 году. Из-за господствующего в стране апартеида это одно из немногих мест во всей Южной Африке, где чернокожее население может владеть собственностью и употреблять алкоголь. В редакции журнала «Драм», возглавляемого агличанином Джимом Бейли, работают самые разные люди: спортивный репортёр Генри Нксумало, немец-фотограф Юрген Шадеберг, бывший школьный учитель Кен Темба. «Драм» позиционирует себя как «первый журнал об образе жизни чернокожих в Африке», основные темы публикаций — спорт, музыкальная сцена, ночная жизнь Софиятауна.Постепенно окружающая действительность меняет круг журналистских интересов, делая Генри Нксумало и других сотрудников редакции активными противниками апартеида. Ферма, церковь, тюрьма — Нксумало описывает апартеид «изнутри», правдиво и без прикрас, что, понятное дело, вызывает негодование властей. Обстановка накаляется до предела, когда мэрия Йоханнесбурга принимает решение сравнять Софиятаун с землёй, расширив за его счёт центральную часть города…