Добрая фея Фауна дружит с огромным загадочным существом, которое зовут Чудовище. Её нисколько не пугают его большие клыки, так как она уверена, что это существо с доброй душой. Но остальные феи не разделяют её доверия к этому Чудовищу и собираются захватить его, не дожидаясь, пока оно причинит им какой-нибудь вред. Фауна должна доказать всем, что Чудовище - дружелюбное создание, никому не желающее зла.

Место действия — Манхетен, этот мультсериал рассказывает о 13-и летнем Джейке Лонге, в котором уживается способность из обычного подростка превращаться в дракона наделенного удивительной силой. Когда он в конце концов открывает весь свой потенциал и превращается в американского дракона, он преодолевает препятствия встречающиеся на его пути, защищая волшебных существ, живущих в городе, но его обычная сущность не может завоевать белокурую школьницу Роуз которая, скрывает от Джейка свою мрачную тайну. Она прирожденная убийца драконов по прозвищу Ханцгёл!