Молодая немецкая княжна София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская вступает в брак с российским императором Петром III и проходит обряд крещения в православие. Через некоторое время девушка начинает разочаровываться в человеческих и руководительских качествах своего мужа.

Фильм рассказывает о жизни Элтона Джона, когда он учился в Королевской академии музыки.

Лондон, 1862-й год. Обворожительная, молодая и не обделённая богатством женщина увлекается управлением воздушных шаров. Вместе с исследователем-метеорологом, готовым на любой поступок ради науки, героиня отправляется на аэростате в опасное путешествие по неизведанным местам нашего мира, в котором шансы выжить минимальны.

Медиум устраивает спиритический сеанс для писателя, находящегося в творческом кризисе, однако он что-то перепутывает и случайно вызывает дух первой жены автора. Ситуация приводит к классическому любовному треугольнику.

Фрейдистское препарирование сексуального подсознания человека. В центре сюжета молодая женщина, выросшая в семье педофила, которая медленно сходит с ума. На втором плане развивающаяся лесбийская любовь её подруг и её молодой человек, у которого на работе начинается роман с красивой и сексуальной девушкой. Фильм был номинирован на премию Оскар в 2006 году как лучший иноязычный фильм, получил 5 премий венецианского кинофестиваля и ещё несколько других международных премий.