Спустя два года после битвы автоботов и десептиконов на Земле, Сэм закончил школу и собирается переехать в колледж. Он пытается вернуться к нормальному существованию и минимизировать инопланетное вторжение в свою жизнь, что весьма сложно сделать, если твой лучший друг - автобот Бамблби. Однако десептиконы не были окончательно повержены, и теперь их главная цель - месть.

Чарли Хаверфорд — мошенник, который занимается дешёвыми трюками и предсказаниями судьбы. Однажды случается так, что он получает по голове от разъярённого парня своей клиентки. И вдруг человек, который строил свой бизнес на обмане и притворялся экстрасенсом, на самом деле становится ясновидящим.