Серия коротких зарисовок, раскрывающих различные аспекты жизни, работы и личности известного канадского пианиста.

Иоганн Себастьян Бах исполняет для герцога старые гимны за щедрое вознаграждение. Но лучший органист герцогства, несмотря на запрет хозяина, сочиняет собственную музыку — живую, освобождающую душу. Для игры на органе Баху требуется помощник. Им становится юный Фредерик. Он должен докладывать герцогу обо всех странных происшествиях, связанных со строптивым композитором.

Пятеро земных подростков становятся свидетелями падения инопланетного космического корабля. В корабле они обнаружили раненого инопланетянина. Этот инопланетянин сообщил ребятам, что его раса, андалиты, ведет непримиримую войну с йирками — расой червей-паразитов, которые внедряются в мозг других существ и контролируют их тело, захватывая таким образом чужие миры. Он передает ребятам способность своей расы морфиться, то есть превращаться на некоторое время в любое животное, к которому ты предварительно прикоснулся и получил образец ДНК. Для ребят настают тяжелые времена: они знают о страшной опасности, нависшей над Землей, но никому ничего не могут рассказать — любой человек, даже их родители, могут оказаться контролируемыми йирками. Несмотря ни на что, наши герои не сдаются. Используя аниморфинг, они следят за йирками, и препятствуют многим их зловещим планам, не позволяя таким образом пришельцам сделать всех людей своими рабами и окончательно покорить нашу планету…

После смерти матери, Клара возвращается домой. Ее мать была легендарной сказательницой, но когда одна из ее историй начинает претворяться в жизнь, результаты становятся пугающими.

Преподаватель узнает о гибели одного из своих студентов. Обстоятельства смерти довольно шокирующие — ведь главным действующим лицом выступает телефон. «Телефонная компания» пытается спрятать концы в воду. Но профессор, сам в недалеком прошлом крутой парень, пытается узнать правду, невзирая на чинимые сторонними и потусторонними силами препятствия.

Фильм повествует о жизне канадского гребца Неда Ханлана, чья карьера стремительно началась в 1880-х года, и резко оборвалась из-за полученной травмы ног…