Спустя два года после битвы автоботов и десептиконов на Земле, Сэм закончил школу и собирается переехать в колледж. Он пытается вернуться к нормальному существованию и минимизировать инопланетное вторжение в свою жизнь, что весьма сложно сделать, если твой лучший друг - автобот Бамблби. Однако десептиконы не были окончательно повержены, и теперь их главная цель - месть.

Война в Персидском заливе. Прошедший спецподготовку потомственный военный Энтони Суоффорд был отправлен на Ближний Восток. Здесь ему придётся столкнуться не только с невыносимой жарой и бесконечной пустыней, но и с невидимым врагом, хорошо ориентирующимся в данной местности. Энтони и его однополчане вынуждены умирать, не зная за что они борются.