Сотрудник берлинского музея транспорта приезжает в отпуск с сыном Питером в Санкт — Петербург, предполагая снять видеофильм о местном музее транспорта. Здесь они узнают о существовании редкого экспоната — старинного паровоза — и принимаются его разыскивать.Поиски приводят в маленький городок, где местные дельцы собираются продать эту реликвию за рубеж под видом металлолома. Петер со своими друзьями вступает с ними в борьбу.

Основной темой фильма является жизнь сербов в небольших изолированных общинах-анклавах в Косово. Лишённые свободы, вынужденные оставаться на ограниченной территории, сербы находятся в крайне стеснённых условиях. 10-летний мальчик видит цинизм, коррупцию полиции и унижения своего отца, пытающегося похоронить дедушку на кладбище, которое расположено на албанской земле.

Документальная лента об экономически отсталом климате Восточной Европы и людях, которые в желании зарабатывать вынуждены прибегать к отчаянным мерам, ставящим под угрозу их моральные стандарты.

Действие происходит в маленькой сербской деревне, где избирательные бюллетени развозит почтальон на мопеде, а местные жители только-только учатся пользоваться мобильными телефонами.