Эстония послевоенных лет. Комсомолец Майт Кукемери назначается уполномоченным по весеннему севу. После выполненного задания Майт поедет поступать в университет. Герой полон энтузиазма — каждое утро делает зарядку, гоняет мяч, бегает, тщательно чистит зубы и периодически названивает в райком. Председатель колхоза Тувике неусыпно следит за Кукемери и боится, как бы тот не занял его место…

Как только наступает весна, мечтатель Томас Нипернаади отправляется путешествовать: ему принадлежат многочисленные дороги, зеленые леса, желтые поля, голубое небо… Многие женщины не в силах устоять перед романтиком, верят каждому его слову и обещаниям, но каждый раз у Томаса другие цели.

Медицинская сестра, не молодая женщина, помогает молодому пациенту обрести душевное равновесие, жизнерадостность и мужскую уверенность в себе, за что жестоко расплачивается.

Действие фильма происходит в XIX веке в языческой эстонской деревне. Эти места наполнены сверхъестественными силами и магией. Главная героиня Лийна влюблена в Ганса, но вынуждена выйти замуж за малоприятного фермера. Однако она готова пойти на всё, лишь бы быть с любимым.