Детектив Стукки берётся за расследование серии убийств, которые произошли в одном из небольших северных городов Италии. Продвижение в расследовании даёт герою понимание тайны, которую хранят местные жители.

Два роскошных аромата, ваниль и шоколад, столь же разные, сколь и утонченные. Именно такие, как любящая супружеская пара: открытая и доверчивая Пенелопа (для друзей Пепе) и ее безнадежно неверный муж Андреа. И вот, когда Пепе в очередной раз узнает о новой измене Андреа, она принимает решение оставить его и троих их детей и укрыться в доме на побережье, ранее принадлежавшем ее бабушке. Уединение Пепе знаменует начало чувственного путешествия, как для нее, так и для Андреа, которого ее отъезд повергает в шок. В то время, как Пепе поглощена своими детскими воспоминаниями, перемежающимися бесчисленными вопросами, на которые у нее не находится ответа, ее муж лицом к лицу сталкивается с ранее не знакомыми ему реалиями быта. Андреа делает потрясающее открытие: что в действительности означает «быть отцом». К своему громадному удивлению, он внезапно открывает тайные стороны жизни своей жены, жизни, которой она жила именно в моменты кризисов их совместной жизни и очередного разъезда всего лишь год назад. Загадочная фигура любовника Пепе, обаятельного красавца-художника, внезапно вызывает у Андреа чувство раскаяния и ревности. Он вдруг осознает, насколько глубока его любовь к Пепе…

На отдаленный аванпост в Ливийской пустыне пребывает группа молодых итальянцев. Под палящим солнцем, в окружении открыточных экзотических пейзажей героям почти удается забыть о том, что на дворе — лето 1941 года и в мире идет война, а сами они — военные медики, прибывшие сюда прямиком из тренировочного лагеря. Каждый из героев занят своим делом. Изнывающий от любви майор днями напролет пишет письме оставленной дома невесте. Юный лейтенант Скальви наслаждается исполнением своей мечты — ведь он и в армию пошел лишь затем, чтобы посмотреть мир. Молодых военных, вооруженных фотоаппаратами и томиками поэзии, вместо хороших ружей поджидает немало неожиданностей на незнакомом континенте.