Когда Люпе родилась, ее мать, по древнему обычаю, посадила персиковое дерево. Оно росло вместе с девочкой, и отец Люпе, Херман, говорил, что если человек хороший — его дерево цветет, а если плохой — дерево обязательно засохнет.. Нелегко сложилась жизнь Люпе — оставшись с ребенком на руках и не имея возможности заработать на жизнь, она решается пойти в дом терпимости… Персиковое дерево спасло Люпе от падения: увидев в окне его цветы, она вспомнила слова отца и вернулась в родной дом.

Рестлер Миль Маскарас, тайный агент Интерпола, получает задание найти и ликвидировать нацистскую организацию. Имея сведения, что нацисты работают в Мексике под прикрытием карнавала, Маскарас решает внедриться туда, выдав себя за циркового силача.

Доктор Холбэк жаждет открыть секрет бессмертия и изобрести эликсир молодости. Для этого он днями и ночами сидит в лаборатории и проводит всякие опыты. В один день он якобы находит нужную формулу, но для неё нужны человеческие глаза. Не беда, раздобудем — подумал доктор и сделал задуманное, убив девушку. Выпив эликсир, он становится молодым и представляется домочадцам и гостям как собственный племянник Фредрик Холбэк. Но он не учел одну деталь: у этого эликсира молодости есть один побочный эффект — эликсир является своего рода наркотиком. Если его не употребить вовремя, то выпивший его однажды человек превратится в ужасного монстра, жаждущего крови. Так и происходит. После серии исчезновений и убийств помощник Холбэка Альфонсо и приехавшая к нему невеста Динора понимают, что никакого Фредрика не существует и что это и есть их старый добрый доктор, который уже не является хозяином своего разума…