Фильм поставлен по мотивам старинной индийской легенды, героями которой являются известный в XVI веке придворный певец и музыкант Индии Тансен и народный певец Байджу. Об их творчестве, о благотворном влиянии музыки на людей, о чистой и нежной любви Байджу к Гоури, об их трагической гибели рассказывает эта картина.

Колониальная Индия. Последние годы английского владычества. Кампания народного неповиновения набирает силу. Молодой поэт Раджеш далёк от политики, он влюблён в красавицу Камини, но смерть старшего брата, исповедовавшего идеи ненасильственного сопротивления, от британской пули, делает его мстителем, он берётся за оружие. Отказавшись от возлюбленной, он прославляется как неумолимый мститель и борец за независимость. Все силы армии и полиции брошены на его поимку, он загнан. Будучи ранен, он вынужден обратиться за помощью к лучшему другу-полицейскому инспектору, который принимает и прячет его в собственном доме. Его друг недавно женился и его жена-бывшая возлюбленная Раджеша…

Молодой владелец электростанции Кайлаш вместе со своей исследовательской группой, возглавляемой с его другом и дядей — ученым, становятся первыми, кому удается раскрыть тайну солнечной энергии. Это открытие вознесло их к мировой славе и сделало объектом зависти жадных и нечистых на руку людей. У Кайлаша есть все на свете кроме настоящей любви. Он безответно влюблен в Аашу. Он не знает, что ее сердце отдано Дживану, и обращается к нему же за помощью в своих амурных делах. Дживан рад ему помочь. Но разве Дживан и Ааша не влюблены друг в друга? Что будет с дружбой с Кайлашом?

Юный Шакка стал свидетелем убийства своих родителей, на его глазах негодяи расправились с отцом. Ему удалось сбежать от убийц, сохранив себе жизнь. Повзрослев, Шакка, сознанием которого овладела жажда мести, стал преступником, членом той самой банды, что убила его родителей. По следам убийц Шакка узнает что главой мафии является Сет Дарамдас. Но он находился в трудном положении. Девушка Мина, которую он любил, оказалась дочерью главаря, к тому же преступницей…