Неудачники и лучшие друзья Сет, Эван и Фогель решили славно отметить окончание школы и любым путём попасть на крутую вечеринку, где соберутся популярные ребята из школы. Для этого друзья берут на себя обязательство покупки алкоголя для вечеринки, но дело осложняется тем, что им еще далеко не 21 год...

Происходящая на окраине Лос-Анджелеса история скучающей девушки-подростка Тоуб, чьё бесцветное существование полностью преображается после случайной встречи с Харланом Каррутерсом, харизматичным ковбоем, который выглядит абсолютно чужим в городских джунглях Лос-Анджелеса. Поэтическое обаяние и романтическая душа Харлана привлекают Тоуб и она воплощает в нём всю чистоту и невинность, которые практически невозможно встретить на улицах современного Лос-Анджелеса. Восприимчивый и чувствительный младший брат Тоуб, Лонни также привязывается к Харлану.Несмотря на очевидную разницу в возрасте, социальной среде героев и растущее сопротивление отца Тоуб, Вейда, их страстный, но скрытный от других роман продолжается до тех пор, пока становится очевидным, что Тоуб не готова к столь необыкновенной силе любви Харлана. События неожиданно приобретают опасный поворот после того как Тоуб узнаёт, что Харлан вовсе не тот человек, каким он казался ей.

Пути студента-медика, сбежавшего из дома тинэйджера, адвоката, наркокоролевы, старшеклассника-баскетболиста, драг-дилера и школьного учителя сходятся на пропитанной экстази андеграундной клубной сцене Лос-Анджелеса.