В продолжении мистической драмы мы знакомимся с молодым художником из Кракова, который вместе с женой приезжает в старинный замок навестить дядюшку. Дождь размывает могилу зловещей графини Юлии, которая, согласно легенде, была оборотнем, и она восстаёт из гроба, чтобы бродить по округе неприкаянной душой.

При невыясненных обстоятельствах погибает шеф преступной организации Зузанна Мадейска, она же Зуза. Новым главой становится Кшиштоф, который расширяет деятельность своей группы, занявшись еще также и шпионажем. В дело сразу же вступает контрразведка, которой удается напасть на след банды Кшиштофа. Одному из агентов поручают внедриться в шпионскую организацию. Получив информацию о том, что из Каира в Варшаву прилетает связной, которого в лицо никто не знает, агент нейтрализует его в самолете и приходит вместо него на встречу с представителем организации Кшиштофа. Вернее, с представительницей, поскольку ею оказывается восемнадцатилетняя симпатичная девушка по имени Йоанна. Она сообщает агенту, что является дочерью погибшей Зузанны. Агент договаривается с Йоанной о встрече с Кшиштофом…