Герой фильма — советский разведчик Александр Белов, выехавший в сороковом году в Германию под именем немца-репатрианта Иоганна Вайса, к сорок четвертому достиг прочного положения в абвере, дослужился до чина обер-лейтенанта и переведен в Берлин, в службу СС. Из самых первых рук он будет получать ценнейшие сведения…

При невыясненных обстоятельствах погибает шеф преступной организации Зузанна Мадейска, она же Зуза. Новым главой становится Кшиштоф, который расширяет деятельность своей группы, занявшись еще также и шпионажем. В дело сразу же вступает контрразведка, которой удается напасть на след банды Кшиштофа. Одному из агентов поручают внедриться в шпионскую организацию. Получив информацию о том, что из Каира в Варшаву прилетает связной, которого в лицо никто не знает, агент нейтрализует его в самолете и приходит вместо него на встречу с представителем организации Кшиштофа. Вернее, с представительницей, поскольку ею оказывается восемнадцатилетняя симпатичная девушка по имени Йоанна. Она сообщает агенту, что является дочерью погибшей Зузанны. Агент договаривается с Йоанной о встрече с Кшиштофом…

Фильм рассказывает о последнем периоде жизни генерала Владислава Сикорского, с 1 сентября 1939 года и до его трагической гибели 4 июля 1943 года.