Действие фильма происходит во второй половине XIX века, когда польские земли относились к России. Подросток Мартин Борович поступает в гимназию, чтобы в дальнейшем стать священнослужителем. Там он впервые встречается с русификацией среди учеников, которую бессознательно поддерживает. И лишь со временем парень начинает понимать, что он - поляк, а не русский.

При невыясненных обстоятельствах погибает шеф преступной организации Зузанна Мадейска, она же Зуза. Новым главой становится Кшиштоф, который расширяет деятельность своей группы, занявшись еще также и шпионажем. В дело сразу же вступает контрразведка, которой удается напасть на след банды Кшиштофа. Одному из агентов поручают внедриться в шпионскую организацию. Получив информацию о том, что из Каира в Варшаву прилетает связной, которого в лицо никто не знает, агент нейтрализует его в самолете и приходит вместо него на встречу с представителем организации Кшиштофа. Вернее, с представительницей, поскольку ею оказывается восемнадцатилетняя симпатичная девушка по имени Йоанна. Она сообщает агенту, что является дочерью погибшей Зузанны. Агент договаривается с Йоанной о встрече с Кшиштофом…