Сегодня можно украсть всё, в том числе и успешный бизнес. Рейдеры готовы на всё, чтобы завладеть успехом другого. На этот раз под прицелом рейдера оказался научно-исследовательский институт. Бывший директор НИИ обратился за помощью к известному адвокату Павлову, чтобы попробовать спасти свой институт. Однако неожиданно для себя Павлов, благодаря своей новой знакомой, узнает истинные причины рейдерского захвата.

Герои сериала - сотрудники Федеральной Экспертной Службы (ФЭС), занимающиеся кропотливым поиском улик на местах преступлений с помощью современнейшего оборудования. В одной команде ФЭС работают специалисты из разный областей криминалистики, они - лучшие в своём деле. Благодаря их усилиям раскрываются сложнейшие дела.

Семён Тимофеевич Бабушкин — пожилой криминальный авторитет, который последние 35 лет своей жизни проводит в тюрьмах и лагерях. Однажды герой получает письмо, из которого ему становится известно, что у него есть сын, работающий по иронии судьбы в правоохранительных органах, а также внучка. Сына серьёзно подставили, и теперь он нуждается в в помощи своего отца.

В 1954 году юный мечтатель Мишка, готовящийся к роли в шпионском фильме, отправляется с мамой в долгий путь, чтобы воссоединиться с отцом. В поезде он сталкивается с настоящим шпионом и решает предотвратить его злодейские планы.