ПНР 80-х годов. Маленький городок. Герои фильма — Ендрек и Гжеш — живут с родителями и братьями в вагончике, в очень тяжелых условиях. Отца, учителя истории, уже дважды увольняли из школы за политические взгляды. Мальчикам сложно приспособиться к системе. Ребята решают как-нибудь пробраться на Запад. Они надеются, что там смогут заработать деньги, чтобы помочь родителям…

Два приятеля-бомжа промышляют сдачей металлолома. Однажды один из них становится свидетелем расправы, учинённой хозяевами округи, местными братьями-бутлегерами, над своим должником. А вскоре другой, образованный — Эди, получает от братьев задание помочь их сестре-школьнице сдать экзамен по литературе. Вольных нравов девица, внезапно забеременив, заявила братьям, что её изнасиловал Эди.

События фильма разворачиваются в Польше в 1952 году, когда джаз только приходит в Восточную Европу. Группа молодых музыкантов пытается сделать джаз популярным, но большинство слушателей не понимают эту музыку. Однажды на концерт врывается полиция…

Фильм о начинающей рок-вокалистке из маленького городка, которая, однако, отказывается от карьеры, когда убеждается, что кулисы шоу-бизнеса — это сговоры, взаимные услуги, плагиат и постель…