Фильм состоит из трёх эпизодов, снятых по мотивам рассказов бразильской писательницы Лижии Фагундес, произведения которой экранизируются чрезвычайно редко. Все истории объединяет жуткая зловещая атмосфера в духе Эдгара По. Действие происходит на заброшенном кладбище и в параллельном измерении, где герои сталкиваются с необъяснимыми мистическими явлениями.

Писатель Иван Канабрава по воле случая сталкивается с серией таинственных смертей. Люди, чья жизнь застрахована на крупные суммы, умирают от очень редкого яда под названием Bufo Marinus. Вырабатываемый тропической лягушкой, этот яд погружает людей в каталептическое состояние, очень напоминающее смерть. Кто-то очень ловко использует этот эффект для обмана страховых компаний и различных мошенничеств.

На одном корабле в Бразилию прибывают двое: врач Освальдо Круз, возвращающийся на родину после нескольких лет учебы в Европе, и полячка Эстер, приехавшая в чужую страну к жениху. Освальдо полон идей о том, как улучшить здоровье населения Бразилии, находящегося под угрозой заболевания чумой и жёлтой лихорадкой. Эстер обнаруживает, что предложение руки и сердца было жульничеством, и ей придётся стать проституткой, чтобы выжить.