История двух молодых людей. Они стремятся построить жизнь заново, с чистого листа, но на их пути оказываются строгие реалии сурового мира. Они хотят радоваться жизни и не нуждаться в деньгах, но сталкиваются скрытыми областями чувственности и смертью.

Профессор Венской консерватории Эрика днём учит молодых студентов прекрасной музыки, но после занятий становится человеком, совершенно далёким от прекрасного. Она до сих пор живёт с матерью, которая «душит» её, лишая личной жизни. А увлекается Эрика садомазохизмом. Однажды в неё влюбляется один из учеников, Эрика шокирует его своей реакцией и своим поведением.

Последняя часть тетралогии Александра Сокурова, в которую вошли также "Молох", "Телец" и "Солнце". Основой для фильма стала первая часть литературного шедевра Гёте.

Александр Фон Гумбольдт вырос в семье аристократов. В его распоряжении всегда было всё, что он хотел получить. Карл Гаусс родился в семье бедняков, и от повторения судьбы своих родителей его спасла лишь наблюдательность учителя, который разглядел в нём безграничный потенциал и помог попасть в гимназию. Гумбольдта не привлекала жизнь в стенах собственного замка, его тянуло в путешествия, он хотел увидеть и познать весь мир. Гаусс был счастлив выводить формулы в своём кабинете, но через математику он также хотел познать мир. Два великих человека жили в одну эпоху, и их встреча - только вопрос времени.

Эрик занимается ремонтом мотоциклов. Недавно он начал встречаться с Юлией, у которой есть маленькая дочь Линда, которая также в восторге от Эрика. Однажды Эрик узнаёт, что каждый его шаг отслеживает некий человек по имени Генри. Попытки избавиться от преследователя ни к чему не приводят. Идиллический мир Эрика начинает рушиться, когда Юлии начинает угрожать смертельная опасность. Последняя надежда Эрика - тот самый незнакомец Генри.

Жители пригорода Вены изнывают от жары. Вместе с асфальтом плавятся моральные устои и психическая уравновешенность. Вместе с одеждой люди снимают с себя маски приличия. Шесть историй о жизни одного, внешне опрятного европейского городка.

Ник Гютлихт ведёт богемный образ жизни, но однажды почва уходит у него из-под ног. На этой полосе своей жизни Ник знакомится с психологом Куртом Ледигом, известным своими связями с нацистами. Тем не менее, они находят много общего и сближаются.

Чёрно-белая лента рассказывает историю молодого человека Курта, страдающего синдромом Марфана (генетическая болезнь, приводящая к слепоте и нарушению работы сердца). В результате борьбы с собственным телом Курт убивает свою мать и, преследуемый воспоминаниями о ней, уходит скитаться по улицам. Там он встречает 13-летнюю Конни, девочку из неблагополучной семьи, сбежавшую из дома, которая привязывается к нему. Но ещё не знает, что её ждёт.

Когда Анна и ее семья приезжают в свой загородный дом, они обнаруживают, что там поселились чужаки. Муж получает пулю в лоб, а Анна с двумя детьми скитается по окрестностям, пока не набредает на заброшенную железнодорожную станцию.Здесь нашли прибежище множество беспомощных людей, таких же беженцев из ниоткуда в никуда, которые вынуждены сражаться с миром и друг с другом за кусок хлеба и глоток воды. Они охвачены отчаянием и алчностью, но время от времени все еще способны проявлять какие-то человеческие чувства. Цивилизации больше не существует, но люди продолжают надеяться на то, что кто-то окажет им помощь.