У Агнеса и его братьев очень мало общего, разве что их эксцентричный отец. А еще у них очень напряженные отношения друг с другом. Ханс-Йорг — с виду скромный и милый библиотекарь, однако на самом деле — он сексуально озабоченный типчик. Он постоянно дрочит и неуверен в себе, поэтому с женщинами у него проблемы. Другой брат — Вернер — успешный политик, но в семье у него нелады с сыном и женой. А главный герой — Агнес — транссексуал, не может никак вписаться в ту жизнь, которую ему диктует его властная девушка. Раньше он был парнем, а теперь, после операции, стал женщиной.

В конце летних каникул Фил возвращается домой и видит, что мать и сестра перестали общаться друг с другом. Не имея желания разбираться в семейных конфликтах, Фил большую часть времени проводит на улице, гуляя со своей лучшей подругой. Вернувшись в школу, Фил замечает, что у них в классе появился новенький. Мальчик производит на Фила какое-то странное впечатление: он смущён и, кажется, будто влюблён. Наблюдая тайком за новеньким, герой внезапно понимает, что тот отвечает ему взаимностью.

1900-й год, провинциальная Германия. Художник Паула Беккер решает следовать своим убеждениям. 24-летняя женщина отвергает традиции и представляет собственный уникальный стиль. Паула имеет успех в сообществе художников Ворпсведе и сближается с поэтом Райнером Мария Рильке и его женой Кларой Вестхоф. Вступая в союз с художником Отто Модерзоном, героиня питает надежду наконец обрести целостность и душевный покой. Спустя 5 лет она едет в Париж, где наконец получает возможность для полноценной творческой самореализации.