У Агнеса и его братьев очень мало общего, разве что их эксцентричный отец. А еще у них очень напряженные отношения друг с другом. Ханс-Йорг — с виду скромный и милый библиотекарь, однако на самом деле — он сексуально озабоченный типчик. Он постоянно дрочит и неуверен в себе, поэтому с женщинами у него проблемы. Другой брат — Вернер — успешный политик, но в семье у него нелады с сыном и женой. А главный герой — Агнес — транссексуал, не может никак вписаться в ту жизнь, которую ему диктует его властная девушка. Раньше он был парнем, а теперь, после операции, стал женщиной.

В канун нового года десять пассажиров пропустили последний паром из Германии в Копенгаген. Чудаковатый повар предлагает доставить их к месту назначения и приводит на борт ветхого пароходика «Эсперанса», что означает «надежда», где они сталкиваются со всевозможными трагикомичными ситуациями, в то время как экипаж развлекает их угощениями, музыкой и танцами.