Прошло 10 лет с войны землян с Минбарном, и люди постепенно приходят в себя, восстанавливаясь после огромных потерь. Помня о жестокости битвы и её последствиях, была создана космическая станция «Вавилон-5», где политики, которые представляют свои планеты, могли бы мирно договориться, не прибегая к насилию. Смогут ли сотрудники «Вавилона-5» и дальше поддерживать мир, когда вокруг них начинает закручиваться новая политическая интрига.

Япония. Начало XX столетия. Могущественный маг по имени Като планирует захватить Токио пробудив могущественного демона Масакадо. Спящий Маскадо, которому явно не по нраву такая идея, не желает просыпаться и тогда Като решает увеличить свою мощь принеся в человеческий мир свое потомство от совершенно неизвестной ему женщины…

Вторая Мировая Война, Япония пытается продолжать сражения. Многие понимают безуспешность этих попыток, но стараются убедить себя в лучшем. И вот на этом фоне нам представляют семью, которая, несмотря на окружающую нищету, делает всё, чтобы не позабыть человеческие ценности. Отец семейства осуждает войну и не видит ничего хорошего в ней. Он с нетерпением ждёт, когда родится четвертый ребёнок. Но в один момент всё рушится. На город сбросили атомную бомбу. Выживает только мать, да Ген — старший сын в семье. С этого момента вся ответственность за мать и ещё не родившуюся малышку ложится на его плечи.