Гигантская морская волна приближается, чтобы уничтожить город. Все жители в страхе бегут кто куда, кроме молодого парня Себастьяна, загадочной женщины Анны и маленькой девочки, которая не прерываясь играет в настольную игру, где ставка – жизнь или смерть.

«М» - молодой парень, который уже исчерпал все легальные возможности в поисках работы. Иллюзии о прекрасной жизни в городе солнца рассеялись, и теперь к ужасу героя ему предстоит принять решение – стоит ли вступать на преступную дорожку, помогая друзьям доставлять наркотики в Майами.

К раздражению домохозяйки Анны, её богатый супруг сдаёт в аренду сад их роскошного дома для кинокомпании, снимающей сериал, после чего уезжает в командировку. Скучая, Анна наблюдает за съёмочным процессом из окна и вскоре увлекается происходящим, как и две её служанки. Постепенно граница между реальной жизнью и сюжетом мыльной оперы размывается…

Глухая провинция в Перу, горная индейская деревня. И все это на фоне гражданской войны, в ходе которой погибло около 30 000 человек. Войны между правительственными войсками и, как в 80-е годы писала советская пресса, национально-освободительным движением во главе с коммунистической партией. Убийства, террор, похищение детей, чтобы превратить их в боевиков с одной стороны, а с другой — карательные акции правительственных войск против боевиков от которых также страдали мирные жители, которых правительственные войска подозревали в сотрудничестве с боевиками.