Фильм о джаз-бэнде, который, преодолевая большие трудности, идёт к успеху. Действие происходит в 30-е годы прошлого века.

Действие происходит на юге Франции. Ними — мать-одиночка, что в нигерийской общине, где она живет, считается очень большим «непорядком», и все ее знакомые и родственники, от матери до соседок, озабочены тем, как бы выдать ее замуж, чтобы у ребенка «было имя». А ее сын, Сэмми, случайно знакомится с писателем, который придумал его любимого героя — Сарацина, Космического Крестоносца, который борется за «свободу, справедливость и честь», гоняя по всей Вселенной орды мерзких «рекомбинантов». Сэмми считает, что автор «Сарацина» — вполне подходящая кандидатура для его матери, в то время, как вся женская нигерийская община настроена выдать Ними замуж за преподобного Фола, который периодически произносит в местной церкви довольно-таки расисткие проповеди про то, что «у дьявола — белое лицо»…

В центре сюжета ангел Азирафель и демон Кроули, которые объединяют усилия, чтобы предотвратить конец света, так как за долгие века успели привыкнуть к жизни на земле.

Всего за один день жизнь семьи меняется во время отдыха в живописном португальском городке Синтра.