Студент юрфака каждый день обедает на небольшой улочке Парижа с другом. И каждый день встречает Сильви, красивую и холодную высокую девушку, по-видимому, живущую неподалеку. Молодые люди исподтишка смотрят друг на друга, но у каждого свои принципы, в которые не входит уличное знакомство, месяц май распаляет чувства молодого человека и он непрочь сделать исключение из правил, да и Сильви, кажется, тоже. И вот когда студенту, наконец, посчастливилось заговорить с Сильви, она неожиданно исчезает и студент проводит свои обеденные полчаса в блуждании по улицам с мыслью встретить Сильви, и однажды забредает от голода в булочную…

Бессвязный видеоряд под музыку представляет собой различные картины, косвенно относящиеся к средиземноморскому региону: флора, фауна, население, история.

Майкл — молодой мужчина, отчаявшийся найти работу. Все, что ему удается найти — это работа пианиста в банях. И хотя у него есть девушка, но постепенно Майкл, смотря на обнаженных мужчин в бане, начинает чувствовать в себе влечение к своему полу. Между его менеджером, Скотти, Майклом и его подругой развиваются странные тройственные эротические отношения. В конце концов Майкл признается себе в том, что он — гей, и что на самом деле он любит Скотти.