Когда ремонтник-изобретатель Теодор Римспоук узнаёт, что его бывший помощник Рудольф Гор-Слайми стал чемпионом автомобильных гонок только благодаря машине, построенной на основе изобретения Теодора, то решает восстановить справедливость. С помощью двух надежных ассистентов он создает новый мощный автомобиль и бросает вызов Рудольфу в самом удивительном и захватывающем гоночном соревновании за всю историю мировой анимации!

Осло, 1961 год. 10-летний Херман — умный и неординарный мальчик, жизнь которого идет наперекосяк, когда у него неожиданно начинают выпадать волосы. В школе мальчик сразу становится объектом для насмешек, учителя, сами того не желая, начинают относиться к Херману по-особенному, ведь, чтобы не смущать окружающих, Херман носит теперь шапку, да и родители мальчика не знают поначалу, как правильно себя вести в такой ситуации.Единственными друзьями Хермана в эти трудные времена остаются дедушка, прикованный к кровати, и сосед-алкоголик — настоящая отдушина для метущегося мальчика. Но однажды Херману придется снять свои шапки и парики. Ведь в жизни мальчика появится первая любовь — рыжая одноклассница Руби…