Герои успешно переходят на второй курс, и их ожидают новые приключения, которые начинаются с того, что Макарова и Прохорова отправляют работать с поступающими на КМБ, а отец Перепечко умудряется проникнуть на полевые учения, желая сфотографировать сына.

Все, чем живет Абрам Шварц — его талантливый сын. И когда он становится лучшим учеником Консерватории, отец едет в Москву посмотреть на своего мальчика в минуты его славы. Но сын стыдится его.

Вчерашние суворовцы встречаются на вступительных экзаменах в Московское высшее военное командное училище. В училище сразу же курсанты неформально разбиваются на 3 группы: те, кто имеют какое-то военное образование, те, кто закончил обычную гражданскую школу, а также те, кто уже отслужил срочную службу в рядах Российской Армии.

Проходит время. Учёба в суворовском училище заканчивается, однако пути некоторых суворовцев не расходятся. Сухомлин, Перепечко и Сырников поступают в Московское высшее военное командное училище, а через некоторое время к ним присоединяется и Макаров.

Шестнадцатилетний рок-музыкант из уральского городка приглашен в Москву на финал телевизионного музыкального конкурса. Накануне отъезда, шатаясь по улице с друзьями, он, переполненный ощущением грядущей удачи, из лихости угоняет чужой автомобиль.Недолгая поездка заканчивается трагедией — ребята сбивают человека и, бросив разбитый автомобиль, убегают… Победителями конкурса жюри объявляет других, а Костя возвращается домой, где ведется следствие. Мать и безответно влюбленная в него девушка готовы на все, чтобы спасти парня от тюрьмы, но он, ожесточившись от неудач и разочарований, поступает по-своему…

Российский телесериал, ориентированный на молодёжную аудиторию, рассказывает о наших современниках, 14-летних парнишках, ставших курсантами Суворовского училища. Каждый из них имел собственные причины для поступления в это учебное заведение: одних привели высокие идеалы, другие продолжают семейную традицию, а некоторые оказались здесь даже не по собственной воле. Однако, какая бы дорога не привела их в кадетский корпус, никто из ребят не представлял, насколько это непростая задача - стать защитником Родины и настоящим мужчиной.