В Стамбул прилетает лидер главной мафиозной группировки Гонконга по имени Венг. Чтобы не допустить свершения задуманной им преступной операции, вслед за ним отправляется спецагент из Бангкока, миссией которого является поимка и уничтожение Венга и его сподручных. Со своей стороны турецкая полиция, узнав о приезде Венга в страну, посылает своего лучшего сотрудника, Эрола, мастера боевых искусств, на помощь гонконгским властям. Последний заручается поддержкой молодой девушки, которой угрожает Венг, и которая, как выясняется чуть позже, играет немаловажную роль во всей этой криминальной истории.

Корейский мастер тэйквандо, перебравшийся в Китай, открывает там свою школу и на городском соревновании прилюдно укладывает представителя соседней школы японского каратэ. Конечно, это не нравится японцам, которые теряют учеников, перебегающих к корейцу, посему они решают выкрасть жену конкурента, дабы шантажировать его. Однако в это время в город прибывает замаскированный полицейский Чан, идущий по следу мастера боевых искусств из Шаолиня, уже давно скрывающегося от закона, и странным образом получается, что эти две истории имеют одни и те же корни.