Персонажи русских народных сказок теперь живут в современном мире и занимаются вполне будничными делами. Люди разучились верить в чудо, они стали более циничными и материальными. Однако они стали такими не по своей воли. Кащей Бессмертный, став олигархом, не перестал творить своё чёрное дело. Памятуя о том, что каждый при желании благодаря сказкам может найти его смерть, он уничтожает в книгах те страницы, где рассказана его тайна. Но чудо всегда случается неожиданно, когда его совсем не ждёшь. Так однажды маленькая девочка Олеся находит старинную книгу, где все страницы со сказками оказались нетронуты. Вскоре Олеся исчезает. Её старший брат Саша готов на всё, чтобы найти её и доказать людям, что чудеса случаются.

«Изгнание». Назвав так свой второй фильм, режиссер Андрей Звягинцев вновь выбрал объектом творческого изучения одно из самых интересных и сложных, хотя и самое очевидное и характерное из людских состояний — семью. Но если в «Возвращении» внимание режиссера и зрителя было сосредоточено на отце и сыновьях, то в «Изгнании» протагонистами являются муж и жена, мужчина и женщина.Драматизм человеческой ситуации. Природа любви. Измена. Необходимость выбора. Непонимание. Смерть. Озарение… Все эти общие слова, обретая форму конкретного действия, материализуясь в героях и обстоятельствах, становятся пронзительными фактами существования — как на уровне быта, так и на уровне бытия.

Гордей Брагин имеет реальные шансы загреметь в тюрьму: его семье предъявлен иск по карточным долгам пропавшего брата. Гордей отправляется на золотой прииск, где быстро обогащается. Но избыток денег становится для него настоящей напастью.

Олегу сорок. Ларисе за тридцать. Двадцать лет он прожил с женой Татьяной, которую знает с детства (учились в одном классе), у него двенадцатилетняя дочь Ника. Налаженный быт. Хорошая работа. Пустота в душе — от несбывшихся надежд. И в придачу ко всему — она, Лариса. Очень желанная, но с точки зрения здравой логики — совершено ненужная. Роман длится год. Они любят друг друга так страстно, как это бывает только в юности. Но жена узнаёт об их романе. Узнаёт и дочь. Девочка очень хочет помочь маме. И устранить разлучницу из жизни их семьи. Но всё выходит по другому…