Давно, ещё при советской власти, бывшие колхозники Апполон и Ева страстно любили друг друга. Попытка возобновить отношения заканчивается трагедией, однако история только начинается. События, произошедшие во время похорон героев, становятся настолько неординарными, что шум, поднятый прессой, доходит до Организации Объединенных Наций.

Девятилетний Даука ждет своего отца, моряка, который должен вернуться из долгого плавания. Его мать знает, что ее муж погиб, однако не находит в себе силы рассказать об этом Дауке и его сестре. В отчаянии она начинает встречаться с лесником Виктором. Ревнивая жена Виктора, узнав об интрижке, решила отомстить семье любовницы мужа: она начинает отправлять Дауке телеграммы, якобы написанные его отцом. Клубок лжи вокруг мальчика нарастает. Именно тогда Даука отправляется на поиски правдивых ответов: он хочет узнать, что же ему делать и как жить в таком запутанном взрослом мире. Кто поможет ему в непростой одиссее: природа, люди, море?