Они называют себя «Россия 88». Они - скинхэды, снимающие агитационные ролики для интернета. Вскоре деятельность банды всем надоедает, и внимание к ней угасает. Однако с какой скоростью «Россия 88» теряет свою популярность, с той же скоростью набирает обороты семейная трагедия главаря банды Штыка. Он неожиданно узнаёт, что его родная сестра встречается с кавказцем...

Криминальный эксперт Артем Александрович - нестандартный работник органов. Он кандидат наук, способный расследовать такие дела, за которые не хотят браться даже самые опытные следователи. Аналитический склад ума, профессиональные навыки, скрупулезность и дотошность – вот те качества, которые являются основополагающими его успеха. Артем работает в команде со следователем полиции Седых, с которым у него натянутые отношения. Причиной такого положения дел является то, что его коллега работает совершенно иными методами. Седых никогда не докапывается до истины, готов спихнуть вину на первого подозреваемого и закрыть дело...

В фильме показаны две новеллы - «уважение» и «сотрудничество», которые тесно переплетены. Первая часть рассказывает о появлении отца, после долгих лет отсутствия. Молодой человек всё тут же прощает и едет с отцом в путешествие, где его ждут разные испытания. Вторая - об амбициозном молодом продюсере, который решил сделать невозможное и «воскресить» Цоя, объясняя это всё понятной только ему философией. Сможет ли он добиться своей цели?