Запись работ голливудского актёра Стива Одекерка в жанрах скетч и стэндап-камеди, отличительной чертой фильма является смешивание живого действия и компьютерной анимации.

Владелец фотомагазина Чарльз имеет не слишком дружелюбный характер и проводит все вечера в одиночестве, но в один прекрасный день он, наконец, решает изменить жизнь. Герой встречает немолодую Флоренс, измученную поведением мужа-игрока и тоскующую по сыну, которого она не видела и не слышала 20 лет.

Замужняя женщина Кэти предается мечтам о том, как было бы хорошо переспать со своим старым приятелем, бывшим первым красавцем в школе, Томом. В итоге, она просит сделать это свою подругу Эмили, чтобы та потом рассказала ей, насколько он хорош. Взаимоотношения подруг осложняются, когда оказывается, что Том действительно хорош, а Эмили беременна. Теперь только надо выяснить от кого: Тома или своего парня Элиота.