Коварный Белый Генерал, соблазнив послушницу монастыря, заставил ее выкрасть могущественный Нефритовый Меч, однако через три года после этого беглецов нашли. Белый Генерал скрылся, а бывшую послушницу сослали на Болото дракона. Проходит двадцать лет, и ее выросшая дочь становится причиной тому, что меч снова выкрадывают. Если девушка хочет вернуть его, она должна заручиться поддержкой непредсказуемого Властелина Болот.

Китай. 15 век. Времена правления императора Чжэн Дэ. Честолюбивый король Нин Си вступил в сговор со своим соседом варваром с целью свержения династии Мин. План их операции был спрятан в нефритовой статуе богини милосердия Гуань Инь. Управляющий Линь перехватил статую в пути и поручил своим людям доставить ее в столицу. Заговорщики использовали все свои силы и возможности для того, чтобы вернуть статую. Именно об этом и рассказывает данный фильм.

Жители деревни Мэй страдают от грабежей и разбоев бандитов, живущих в крепости в горах. Бандиты приезжают неожиданно, делают свое грязное дело и исчезают. Многие молодые люди в деревне Мэй изучают боевые искусства. Они готовы напасть на крепость злодеев и дать им отпор. Но путь в горы известен только самим бандитам и к тому же тщательно охраняется. Молодой парень из деревни Мэй внедряется в логово бандитов. Его цель — узнать безопасный проход в горы и искоренить зло.

Отошедшая от ратных дел и боевых подвигов Золотая Канарейка нашла свой мир в живописном уголке рядом с Золотым Хлыстом. Однако она не забыла того, с кем росла, — великого воина Серебряного Коршуна, и тот не забыл ее. Чтобы найти свою возлюбленную, он начинает уничтожать бандитов, оставляя возле их тел дротики Ласточки…

Танский Монах в компании своих учеников Сунь Укуна, Чжу Бацзе и Шасэна продолжает своё путешествие на Запад за святыми сутрами. На их пути встаёт Страна Женщин, где симпатичный Танский Монах неожиданно оказывается в центре любовного многоугольника. В круговороте страстей всё не то, чем кажется. Распознать злых демонов, плетущих интриги, способен только мудрый Сунь Укун. Но даже ему приходится то и дело обращаться за помощью к небожителям…