Чернокожий студент Перри работает в приюте для бездомных. Его родители не хотят иметь с ним ничего общего, потому что он гей. Парень знакомится с пожилым бездомным мужчиной по имени Брюс, который, как выяснилось, в своё время являлся важной фигурой Гарлемского ренессанса. Брюс вспоминает о других участниках культурного движения, таких как Лэнгстон Хьюз и Зора Нил Херстон, а также о проблемах, с которыми он столкнулся, как молодой чернокожий писатель-гей в 1920 году. Перри обнаруживает, что проблемы гомофобии и расизма в начале 21-го века также актуальны, как и во времена молодости Брюса.

Кокс, трава и колёса… Джон Ливиен Нью-йоркский музыкант. По натуре своей он бунтарь. Он всё еще винит отца в смерти матери. Детские воспоминания и фантазии пересекаются с действительностью, поскольку Ливиен борется со своим личностным кризисом. Он совершенно запутался.