Еще в школе интернате ему пришлось защищать своего слабого друга от издевательств одноклассников. Прошли годы, и они потеряли друг друга из вида. Но вот, совершенно случайно, пути их снова пересеклись. Однако, узнать одного из них теперь непросто: он стал.. женщиной! Каковы теперь будут их отношения? Перерастет ли симпатия школьных лет в нечто иное? Ведь девочки — совсем иные…

Анимационная история о дрессировщике, чьи выступления стали ненужными, потому что зрители хотели смотреть кино.