Спасаясь от возмездия китайских правоохранительных органов, наркодилер бежит в Америку. Китайцы не хотят оставлять его безнаказанным и в погоню отправляют элитный отряд из девушек-полицейских. На американской территории к ним присоединяется местный блюститель закона.

Ветеран Вьетнама Эдди в результате взрыва мины лишился обеих рук и ног. Возвратившись в США, он ложится в госпиталь. Его невеста, доктор Уинфред ищет человека, который смог бы пересадить ее возлюбленному новые конечности. Она вспоминает о своем бывшем учителе, докторе Штейне, который успешно занимается трансплантацией человеческих органов, используя новейшие технологии. Он получил оригинальную формулу ДНК, которая способствует оживлению и росту новых частей тела. Доктор Штейн соглашается взять Эдди в качестве нового пациента при условии, что доктор Уинфред будет ему ассистировать. Помощник Штейна по имени Малкольм влюбляется в Уинфред, а когда та отвергает его ухаживания, он решает, что единственный шанс, который у него остается — это устранить с пути Эдди. После успешной операции по пересадке Эдди новых конечностей, Малкольм в тайне от всех заменяет инъекцию ДНК раствором со старой формулой, который порождал побочные эффекты. В результате вскоре Эдди начинает превращаться…