Знаменитый бродвейский импресарио Джордж Уайт решил отдохнуть между сезонами своих постановок где-нибудь на берегу моря. По пути он выходит из вагона, чтобы дать телеграмму и сталкивается с афишей, на которой красуется… его имя. Он идет в театр, чтобы посмотреть на того, кто прикрывается его именем и обнаруживает весьма необычайные таланты, которые похоронены в маленьком городке, в том числе и его однофамилец — хозяин этого балагана. Уайт забирает их с собой в Нью-Йорк и ставит их в свою новую версию шоу, которое стало очередным хитом, а новичков выдвинуло в разряд звезд. Только сумеют ли они удержаться на высоте и не зазнаться?..

Фильм рассказывает о девушке, наполовину индеанке, которую приняла на воспитание белая семья Морено в испанской Калифорнии. Она растет вместе с сыном богатой испанки Филипе, к которому испытывает сестринские чувства. Девочку оправляют в монастырь на воспитание и когда она, повзрослевшая, возвращается, Филипе испытывает к ней явно не братские чувства. Против притяжения молодых встает мать, которая не желает смешения своей голубой крови с полукровкой.