Оперативный сотрудник, входящий в преступную группу "оборотней в погонах" попадает в ситуацию, которая заставляет его переосмыслить собственную жизнь. В это же время становится очевидно, что среди членов банды есть внедрённый осведомитель. Необычное поведение главного героя вызывает беспокойство у остальных преступников, все подозрения падают именно на него. Бывшие подельники становятся преследователями.

Витя Бодров приглашается в суд по делу своего отца, замешанного в крупных махинациях. Ловко подстраиваясь под «шестидесятников» и любящего отца, тем не менее Дмитрий Иванович Бодров будет разоблачен на скамье подсудимых. На прощанье он успеет сказать сыну: «Я ни в чем не виноват…».Но Виктору этот выкрик будет не понятен. Попав из здания суда на солнечный свет, подросток сразу попадет в руки Бритого. А вместе с ним за Бритым потянутся и друг Виктора, и ближайшая подруга…

1941 год. Оборона Москвы. На передовую прибывает отряд кремлевских курсантов, отборные ребята, еще не «нюхавшие пороха». Их ждут тяжелые — физические и нравственные испытания.