Ребекка, Клаус и Элайджа - активные участники жизни Нового Орлеана 20-х годов прошлого века. Герои управляют людьми, живущими в городе, ради удобства жизни различных сверхъестественных существ. Всё было спокойно до тех пор, пока в городе не появился Майкл, который нарушил стабильность. Из-за этого Ребекке и её друзьям приходится вернуться, чтобы вернуть баланс в городе, где живут вампиры, оборотни, колдуны и ведьмы.

Группа сломленных людей решают посетить семинар самопомощи в лесистой местности, который ведёт знаменитый гуру. Герои начинают продвигаться по программе и лицом к лицу сталкиваются с личными проблемами. Но вскоре сеансы становятся всё жёстче, начинают использоваться детекторы лжи, огнестрельное оружие и экспериментальные препараты. Герои начинают подвергать сомнению правильность этой методики, хоть она и даёт результаты. Так какова же реальная цель их гуру: помочь им или уничтожить?

История о сложном браке двух агентов КГБ, которые под видом американцев заселяются в пригород Вашингтона сразу после того, как президентом избирают Рейгана. Подставной брак Филлипа и Элизабет с каждым днем становится все более настоящим и эмоциональным, несмотря на эскалацию холодной войны и опасные отношения, которые они должны поддерживать с сетью шпионов и информаторов. Напряжение нарастает, когда появляется новый сосед Стэн, агент ФБР, который работает в контрразведке.