Окацу — приемная дочь известного мастера меча. Она в совершенстве познает боевые искусства и ее приемному брату Ринтаро кажется, что отец любит ее сильнее, чем его, родного сына. Ринтаро уходит из дома и, будучи азартным игроком, попадает в неприятность. Глава местного управления хочет отомстить отцу Окацу за старые обиды и использует эту ситуацию в своих нуждах (хозяин игрового дома — его приятель). Он обменивает сына на отца, жестоко пытает его до смерти и насилует Окацу. Вырвавшись из плена, она планирует месть и приступает к ее осуществлению. На ее пути встает профессиональный убийца — охотник за головами.

1945 год. Хироно, мелкая сошка в банде Ямамори, убивает пьяного якудза в баре и попадает в тюрьму. Там он знакомится с влиятельным гангстером, они братаются, а потом, уже на свободе, становятся лучшими друзьями. Правда, пока Хироно сидел в тюрьме, мир банд очень изменился, и старые законы чести в нем не действуют.

Ишиматсу моет посуду в ресторане, часто посещаемом «якудза». Когда одинокий бандит входит в ресторан и начинает стрелять в посетителей, все гангстеры впадают в панику. Ишиматсу спокойно появляется из кухни и бьет бандита по голове табуретом. Это его билет в мир организованной преступности.Он становится жестоким боевиком «якудза», и, благодаря своей жестокости начинает продвигаться по иерархической лестнице. Однако, вскоре становится понятно, что Ишиматсу неспособен функционировать в пределах иерархии «якудза». Его сильный характер и яркая личность делают его незаменимым, но недостаток уважения доставляет больше проблем, чем его кулаки решают.В результате ссоры внутри клана Ишиматсу стреляет в своего босса. Он должен скрыться от возмездия клана. Как одиночка, свободное орудие «якудза», освобожденный от ограничений иерархии, Ишиматсу находит идеальное поле для своих собственных сильных убеждений.

Молодой якудза Минами — член банды Азамавари. Его эксцентричность, заставляет порой людей сомневаться в его психическом здоровье, недолюбливает его и босс банды. И однажды он посылает Минами в сопровождение Аники, который однажды спас Минами жизнь. Путь лежит в таинственный город Нагойя и в дороге предстоит встреча со странными обитателями города, кровавым насилием, и… исчезнованием трупа Аники…

Эта история началась неподалеку от самой огромной горы мусора — Черной Фудзи. Двое друзей, страстно увлеченных джиу-джитсу, завидев первых зомби, садятся в машину и решают отправиться в Россию…