Дирк и Дитер были любовниками в течение трех лет, но они не геи. Вольфганг знакомится с мужчиной в местном коттедже, Рейнхольд — бисексуал, а Манфред просто мастурбирует. Им не хватает денег и они решают «навестить» двух богатых геев. Затем все становится очень неприятным…

Победивший злодея рыцарь Данинский получает в жены дочь короля. В один день к ней приходит ведьма и накладывает проклятье на ребенка в знак мести за то, что её муж победил зловещего война. Проходят годы и вот уже сам проклятый Вальдемар путешествует по странам в поисках исцеления. Сначала это была средневековая Испания, где фактически правила Инквизиция. Оттуда вместе со своей возлюбленной и ещё одной слепой девушкой Вальдемар бежит в Японию, где намеревается встретиться с Кианом, человеком, который, возможно, знает как избавить его от этого проклятья. С момента его приезда по деревне прокатилась серия жестоких убийств и местные военачальники начинают охоту за мифическим зверем, в то время как Киан знает личность убийцы и пытается его исцелить. Однако ничего из этого не выходит и тогда самурай решает отправиться в легендарный ведьмин замок, где хранится магический серебряный меч, с помощью которого можно убить зверя…